در یک ساختمان سنگی تک‌اتاقه در نزدیکی یک عمارت مخروبه، یک شیطان هنرمندی را محکوم کرده تا در برزخی پشت یک نقاشی زندگی کند و او را مجبور می‌کند تا بیهوده شاهد کشته شدن متجاوزان به حریم عمارت توسط یک تختخواب حریص و بلعنده باشد.

پس از سرقت از یک مراسم جمع‌آوری کمک مالی برای یک سیاستمدار سیاه‌پوست، پلیس دیترویت دو کارآگاه، یکی سفیدپوست و دیگری سیاه‌پوست را مامور رسیدگی به پرونده می‌کند. این دو تلاش می‌کنند تحت فشارهای شدید سیاسی با یکدیگر همکاری کنند.